2013年中国网络广告市场及移动互联网行业年度盘点
作者: 赵阔
2014-02-07 14:16:32
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编者按
 
2013,中国网络广告市场进入快速发展期,市场规模将超千亿。其中,社交、视频、搜索各领域投融资频发,美股市场迎来回暖上升期;综艺、时事引发“热点营销”风潮,深度播报、实时互动成重点诉求;超级电视、互联网盒子铸就“视频营销”新看点,多屏互动、台网协同成热门趋势;大数据、受众购买直指“精准营销”,RTB、DSP市场蓬勃发展;同时呈现快速发展的还有中国移动互联网行业。移动端App的日均覆盖人数则呈现持续上涨,已接近2亿。网民的注意力向移动端转移的态势不可逆转,行业竞争已从抢夺入口之争升级为跨领域竞争。盘点2013,是为了更好的总结及思考,面对快速发展的网络广告市场及移动互联网市场,你是否已准备好……□

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并购频发,上市迭起,资本市场迎来回暖新浪潮

社交、视频、搜索、移动各领域投融资频发
 
2013年,互联网广告在社交、视频、搜索、移动各领域投融资均呈现活跃状态,主要事件如下:(1)社交方面,4月9日,阿里巴巴以5.86亿美元购入新浪微博18%的股份,开启社会化电商进程。(2)视频方面,5月7日,百度宣布3.7亿美元收购PPS视频业务,爱奇艺、PPS业务合并。10月28日,苏宁云商和弘毅以4.2亿美元联合投资PPTV聚力。(3)搜索方面,9月16日,腾讯向搜狗注资4.48亿美元,搜搜、搜狗业务整合。(4)移动方面,4月2日,阿里巴巴以8000万美元收购移动应用统计服务平台友盟。此外,5月10日,阿里巴巴以2.94亿美元购入高德28%的股份,完善移动端地理位置数据。8月14日,百度公司以19亿美元全资收购91无线网络有限公司,抢占移动互联网入口。8月23日,百度以1.6亿美元战略投资糯米网,撬动O2O团购版图。
 
58同城、去哪儿相继上市,汽车之家提交IPO
 
6月6日,跨境电商企业兰亭集势在纽交所上市,成为2013年第一个中国互联网企业海外上市案例。随后,网络广告或网络媒体相关领域也涌现出上市或公开财务资料的企业:(1)10月31日,分类信息网站58同城在纽交所上市,开盘首日股价报收于24.12美元,较发行价上涨41.9%。最新财报显示,2013Q3,58同城分类广告在其总营收中占比41.0%,同比增长112.2%。(2)11月1日,在线旅游服务商去哪儿在纳斯达克上市,最新财报显示,2013Q3去哪儿网络广告营收占比76.5%,同比增长49.9%。(3)11月4日,汽车之家向美国证券委员会提交IPO上市申请,预计将于近期在纽交所上市,其提交的上市资料显示,2013Q3汽车之家网络广告占其总营收的72.8%。
 
艾瑞点评: 2013年,互联网企业并购频发,上市迭起,资本市场迎来回暖新浪潮。其中,以新浪微博为代表的社会化媒体继续稳健发展,爱奇艺、PPS、PPTV等视频企业开始并购重组,整合后的搜搜、搜狗带来搜索领域新看点,58同城、去哪儿、汽车之家等垂直媒体的营销价值受到认可。艾瑞分析认为,网络广告行业已经进入发展成熟期,而其中企业多元化的发展,资本市场的持续渗透,或将带动行业整体的快速增长。

植根热点,互动播报,优质内容缔造新闻深耕点

新闻媒体借力热门赛事、重要时政来吸引受众
 
2013年,新闻网站聚力报道NFL(National Football League)美国职业橄榄球联赛“超级碗”、NBA赛事、欧洲杯、欧冠联赛、中网公开赛、恒大亚冠决赛等热门赛事以及全国两会、十八届三中全会等重大社会事件,通过内容深度播送、系列专题策划及实时评论互动等方式,获得了网站流量的提升和广告效益的增长。
 
新浪微博设热门话题榜,实时播报、互动分享
 
在话题互动方面,新浪微博设置热门话题榜,并于今年暑期着力推广“#疯狂综艺季#”,汇集73档热门综艺节目的相关话题,根据观众参与人数形成话题的热度值,实时反映《爸爸去哪儿》、《中国好声音》、《快乐男声》、《我是歌手》、《中国梦之声》、《中国最强音》等节目在“综艺话题榜”上的排名和人气。此外,新浪微博在《咱们结婚吧》、《辣妈正传》、《小爸爸》等节目热播时,加入互动分享元素,获得用户好评,互动效果也获得广泛认可。
 
新闻客户端搭建自媒体平台,加强内容原创性
 
在新闻客户端方面,搜狐率先推出自媒体平台,通过《央视新闻》、《中国之声》、《参考消息》等多家媒体及温如军、曹林等自媒体人的强势入驻,打造“先知道”品牌特色。网易最早进入新闻客户端领域,将“有态度”的品牌优势从门户继承到移动端,有着良好的粉丝基础,独有的积分系统为其构建起最大的活跃用户群,在商业化上率先宣布收入破亿。腾讯方面则启动“自媒体精品百人计划”,上线自媒体订阅和互动直播功能,深化“事实派”行事风格,在内容生产方面,腾讯采取“精品栏目+专业内容生产(PGC)+用户内容生产(UGC)”三管齐下的策略。目前腾讯网的基础报道快速丰富,除今日话题、贵圈等PC端的精品栏目同步分享到智能手机端外,还推出了新闻哥等一批适配移动端的特色栏目,满足用户的深度阅读需求。
 
艾瑞点评:新闻客户端一度被认为是继微博、微信之后的第三张移动互联网门票,三家新闻客户端作为门户向移动端转移的产品,凭借着良好的门户媒体基础和不同的资源优势,这为行业洗牌提供了一次绝好的机会。无论是网易、搜狐、腾讯在门户时代都积累了良好的媒体业务基础,在新闻资讯类移动产品的发展上也可谓全力以赴,但移动背景下,未来的前景还取决于能否更好的变现,照搬门户的盈利模式恐怕不会有想象空间。

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地图定位,微信分发,巨头入驻带来移动新机遇
 
百度19亿收下91,BAT移动端战火拉开
 
2013年,BAT三巨头先后蓄力移动端,抢占移动互联网船票。腾讯以手机QQ、微信在移动端拔得头筹,随后上线移动广告平台和移动游戏平台补充其战略图景。阿里的移动端布局基于手机淘宝、支付宝和UC浏览器,后续友盟、新浪微博、高德地图加入助阵。百度在移动端借力91助手、上线轻应用、同时加大移动搜索和地图的扶持力度,移动战火一触即发。
 
高德、百度、腾讯地图点燃LBS营销热潮
 
5月10日,阿里巴巴斥资2.94亿美元投资高德地图,以28%的持股成为高德第一大股东,蓄力LBS(Location Based Service)位置营销,布局本地生活服务电商平台。10月,SOSO地图更名为“腾讯地图”,正式推出街景服务,以期凭借实时展现技术,创造完整消费场景。11月,百度LBS平台推出“Openmap”计划,通过“流量共享”、“用户获取”和“零成本接入”搭建与开发者的全新合作模式。
 
微信5.0推出,基于强关系链的营销风靡
 
8月5日,微信5.0正式上线。新版本引入了微信支付、表情商店、游戏中心、街景扫描等功能,同时将公众账号分成订阅号和服务号。支付功能的推出打通了从“信息传达”到“消费促成”的“最后一公里”;扫码功能的拓广加速了线上线下的一体化整合,公众账号的转变强化了微信“轻社交、重关系”的营销理念。9月,陈坤涉水微信,以收取会员费的方式开启了明星粉丝盈利新模式,为微信营销助力不少。对此,万达、优衣库、王府井百货等知名零售商纷纷试水,预计未来会有更多商家加入微信营销阵营。
 
艾瑞点评:中国互联网络信息中心(CNNIC)数据显示,截至2013年6月底,我国网民规模达5.91亿,其中手机网民规模达4.64亿,移动网民渗透率达到78.5%。随着用户媒介使用行为的转移和互联网巨头的纷纷入驻,移动营销在未来较长一段时间内都将保持快速发展态势,基于地图位置和用户关系等数据的营销势必受到关注。

多屏互动,台网协同,互联网电视开启新视界

视频网站协同传统卫视,采买、自制优质视频
 
在视频内容方面,各大网站通过版权采买和内容自制吸引用户注目。去年年底,搜狐视频买断《中国好声音第二季》网络独播权。4月18日,优酷土豆宣布开通英剧频道,推出《神探夏洛克》、《灵界》、《超能少年》、《队列之末》等百余部英剧,同时加大自制内容投放力度。11月1日,爱奇艺PPS宣布买下湖南卫视旗下《爸爸去哪儿》、《快乐大本营》、《天天向上》等热门综艺2014年的网络独播权。11月25日,PPTV聚力宣布与江苏卫视达成为期2年的全频道独家战略合作,《非诚勿扰》、《一站到底》、《芝麻开门》等节目将独家登陆PPTV全平台。此外,乐视揽下《我是歌手第二季》、腾讯视频牵手《中国好声音第三季》也为视频行业内容大战平添亮点。
 
互联网电视、机顶盒产品迭现,硬件迎来变革
 
在硬件设施方面,各互联网企业携手传统电视媒体,推出互联网电视及机顶盒产品。4月16日,京东商城联合华为、湖南卫视推出芒果派M210。5月7日,乐视推出超级电视X60和S40。5月10日, PPTV与华数传媒联合推出互联网电视盒子PPBox。7月23日,阿里巴巴发布阿里智能TV系统,并携手华数推出首款搭载了该系统的智能机顶盒产品“华数彩虹”,其后又与创维合作推出三款“酷开”智能电视。9月3日,爱奇艺与TCL推出 TCL爱奇艺电视TV+,其后又与银河、创维、京东联合发布新型机顶盒“超清盒子”。9月5日,小米推出小米电视。自此,多屏互动、台网协同,视频硬件的跨界转型开启营销新视界。
 
艾瑞点评:2013年,视频广告成为网络广告整体市场增长的核心驱动力之一,2013Q3视频贴片广告在网络广告中的份额接近8%,在网络展示广告中的份额接近25%,市场规模较去年同期有较大幅度提升,广告主对优质视频内容的认可度越来越高。各视频企业着力推广自制剧,加大版权内容的采买力度,同时发挥台网协同效应,很大程度上聚焦了用户注意力、提高了用户忠诚度,预计未来成长性见好。此外,超级电视、互联网盒子等视频硬件的变革也成为2014年重大看点。

巨头纷纷布局RTB市场,广告产业链进入新阶段

阿里、腾讯、新浪、百度、京东先后布局RTB
 
2013年,巨头纷纷布局RTB市场,核心ADX及DSP产品陆续上线。1月11日,腾讯正式对外发布TencentAdExchange广告实时交易平台,并在后续推出“腾果”DSP。3月14日,新浪推出私有广告交易平台SAX(SinaAdExchange)。5月,阿里推出了Tanx SSP平台。8月22日,百度正式推出流量交易服务BES(Baidu Exchange Service)。11月,京东推出专属DSP广告平台——JD商务舱。自此,RTB市场进入发展新阶段。
 
DSP、RTB市场前景看好,并购、投融资活跃
 
随着精准投放和受众营销概念被市场接受程度的不断提升,基于实时竞价RTB(Real-Time Bidding)和Audience Buy(受众购买)的DSP企业逐渐被市场认可,公开资料中典型的DSP投融资案例有如下两家:(1)2013年1月,广告公司WiseMedia(新数网络)完成A轮融资,投资机构为Ventech China (银泰资本)。(2)2013年1月,品友互动完成B轮融资,投资机构为宽带资本、盘古创富、富德资本,金额为2000万美元。
 
艾瑞点评:在AdExchange发展壮大的过程中,程序化购买(Programmatic Buying)的优势逐步显现。各互联网巨头在RTB市场上的布局日渐完善,DSP领域的投融资活动也愈益活跃,但DMP(Data Management Platform,数据管理平台)的匮乏及“跨端、跨屏”底层数据的打通问题仍亟待解决。□

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移动用户持续增长,“大流量消费”和“4G”来袭

相关事件一:CNNIC统计数据,2013年6月底中国手机上网用户达4.64亿,环比增速10.4%
 
相关事件二:运营商联合互联网公司推数据业务,流量进入“G时代”
 
相关事件三:中移动12月全国范围内正式推4G商用
 
艾瑞点评:网络环境的改善、流量资费的下降是移动互联网得以快速发展的条件,运营商采取大额流量包赠送的营销策略刺激了用户对大流量的消费和需求,也为全国范围内4G商用进行市场催熟。移动网民的流量消费或将向重度偏移,3G时期运营商三足鼎立格局或将在4G时代打破。中移动率先进行4G营销活动目的是为一举改变3G发展受阻的状况,尽快吸引新用户并促进老用户的转化,抢占市场份额。但是从流量套餐的资费来看价格较高,对于普通用户来说仍是较大的负担,4G真正深入普通移动网民用户还需一段较长时间的发展。

投融资并购不断,互联网巨头忙布局,移动创新亮点多

相关事件一:百度先后收购Trustgo、91无线,投资百分之百数码
 
相关事件二:阿里投资高德与快的打车
 
相关事件三:腾讯入资搜狗,移动端为搜狗搜索加码
 
相关事件四:省钱达人、大姨吗、Camera360、魔漫相机等多款移动应用获千万级别投资
 
艾瑞点评:2013年的移动互联网投融资可谓热闹,BAT在移动互联网投资上动作频频,一方面体现在投资并购的次数增多,一方面体现在投资并购的金额增大,百度19亿美元收购91无线也成为今年移动互联网并购事件中当之无愧的第一。另一方面,许多独立移动互联网公司或团队开发出的应用产品也得到了投资界的青睐。省钱达人(主打积分墙广告)、大姨吗(主打女性健康)、Camera360(主打数字图像处理)、魔漫相机(主打真人幽默漫画)等多个垂直领域崛起的移动应用也纷纷获得千万级别的投资。艾瑞分析认为,2013年的移动互联网行业投资并购一方面展现出互联网巨头在移动端积极布局和战略卡位的决心,另一方面也显现出移动互联网行业进入者增多,优质应用不断涌现的同时也推升行业竞争进一步白热化。

互联网巨头的移动端争斗:“模糊边界”新玩法

相关事件一:即时通讯领域,微信商业化正酣,易信、来往新登场
 
艾瑞点评:微信自上线至今一直顺风顺水,各种新的功能模块逐步增加,用户数量快速提升,其中蕴含的巨大商业价值也为人们所瞩目。2013年8月微信5.0上线,腾讯正式开始探索微信商业化,各个领域的商业化措施稳步推进。一方面微信目前丰富的功能触动了多方的利益,另一方面其商业化潜力巨大,因此即时通讯市场成为行业新宠。首先中国电信联合网易共同推出了易信,之后阿里巴巴又高调发布来往。由于微信正在推进的商业化,易信和来往都主要通过免费来吸引用户。易信主打跨平台、跨运营商的免费信息和语音发送,而来往则通过免流量费、淘女郎入驻、双十一发红包等多种措施拓展市场。但是由于微信中沉淀了用户大量的社交关系,并且即时通讯应用排他性较强,易信和来往虽然初期获得较为快速的用户扩张,而长期发展则略显后劲不足,挑战微信的市场地位较为困难,如何进行差异化定位来吸引用户并增强用户粘性还需进一步的探索。
 
相关事件二:移动支付领域,微信支付、支付宝移动端再重逢
 
艾瑞点评:2013年以来,支付宝钱包用户量迅速提升,其用户增长主要受到两方面刺激,一是由于支付宝PC端转账需要收费,而移动端转账、还信用卡等服务均免费,二是由于余额宝的推出,用户需要随时关注其收益,支付宝钱包能够满足用户这一需求。微信5.0推出了微信支付,导致腾讯与阿里巴巴在移动支付领域产生了竞争的可能性。但目前微信支付与支付宝的定位存在一定差异,微信支付主要用于微信内部的支付情境,外部的支付使用情境较少,并且微信支付主要作为资金通道,没有资金沉淀,而支付宝钱包拥有沉淀的资金,账户与账户之间有资金流动,尤其是余额宝推出之后又增加了理财的功能,在消费之外增加了更为丰富的使用情境。因此短期来看,支付宝与微信支付存在差异性,直接竞争较小,但长期发展之后移动支付领域的竞争不可避免。
 
相关事件三:移动安全领域,360推儿童手环,定义移动安全新边界
 
艾瑞点评:360推出儿童手环,将移动安全从移动终端的安全服务推向了儿童人身的安全,定义移动安全新边界。艾瑞分析认为,伴随着移动终端的普及,移动终端不仅成为人们资讯获取能力的延伸,更与人们生活密切相关。尽管儿童卫士手环在电量、定位、易损和是否损害健康等问题上依然存疑,但其市场切入时机和切入点较佳,确实填补了市场空白,为未来移动终端如何与人们生活联系更紧密、可穿戴设备的市场前景如何提供了无限的想象空间。

移动广告形式日益丰富,无线营销山雨欲来

相关事件一:2013年4月,优酷移动视频流量、用户双过亿,移动视频流量变现加速
 
相关事件二:百度移动营收快速增长引遐想
 
相关事件三:阿里发布“智无线”平台
 
艾瑞点评:2013年,面对用户注意力向移动端转移,但广告主在移动端的预算却增长有限,移动营销商逐渐意识到移动端的广告营销不能照搬PC端的模式,对无线营销的广告产品和展现方式都提出了更多的改进。百度在移动端搜索推广产品的丰富和移动营收的快速增长,及阿里在移动端创新地推出“电商墙”都为移动营销提供了加速的力量。尽管移动端的流量价值尚未完全体现,但伴随着产品形式的创新,科学、可靠的评估体系的确立,移动广告规模化投放或将到来。

走出国门的移动应用逐渐打开局面

相关事件一:2013年8月,微信国际版WeChat海外用户破亿
 
相关事件二:GO桌面美国发展受认可,助力母公司上市
 
相关事件三:“魔力小孩”魔力不减,再获AppStore重磅推荐
 
艾瑞点评:2013年,走出国门的移动应用逐渐在海外打开局面。WeChat在海外用户破亿,GO桌面70%用户来自海外等消息也让我们看到应用开发商海外寻求发展的美好前景。海外市场用户付费习惯良好,推广的渠道更加集中可控,这些优势对有国际化战略扩张需求的互联网公司或有产品快速变现诉求的移动应用团队具有吸引力。另一方面,中国的移动应用凭借内容创新在海外试水成功,也为国内应用开发商走出国门,提供了良好的示范和借鉴。

未来趋势

趋势一:移动终端生活化,流量瓶颈渐消
 
伴随着移动终端日益普及,移动终端变得更加生活化,更加深入人们的日常生活,并且成为人们生活的一部分。而随着运营商不断推出“流量赠送”活动,尽管流量资费依然高企,但流量瓶颈将逐渐被突破。用户对移动终端的使用习惯将被重塑,更多重度的移动互联网网民将为整体移动互联网行业的商业化和变现提速。
 
趋势二:并购投资将持续,移动端竞争在创新中寻求差异
 
2014年,移动互联网行业的投资并购仍将持续,一方面由于移动互联网行业的创新团队还会继续涌现,好的投资机会还会继续出现。一方面由于巨头对移动互联网的战略投资还会持续,对创新产品、创新团队的刚需依然存在,而投资并购将是最快、最直接的方法。另外,尽管过去的一年,各大巨头在各自专注领域已基本完成入口的抢占,但其消费闭环的营造尚未完结,产品商业化的目标尚未铺开。未来一年,在创新中寻求差异,提升移动端用户活跃,挖掘移动端流量价值将是移动互联网行业的主体基调。□
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